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大和发表报告指，海底捞(6862.HK)近日发盈喜，预期截至去年底，全年业绩扭亏为盈，至少赚13亿元人民币，对上年度同期蚀41.61亿元。如果不考虑一次性收益，去年核心净利润比市场预期高约78%，而下半年净利润率约为7%，显示“啄木鸟计划”已初见成效。

大和将海底捞评级由“跑赢大市”上调至“买入”，并将目标价由20港元上调至25港元。由于考虑到去年的初步业绩，上调去年经调整每股盈利预测17%，并将今明两年每股盈利预测提高约1%，以反映海外子公司Super Hi分拆令收入削减幅度较大，以及员工和营运成本假设降低。

关键词： 每股盈利 净利润率 亿元人民币 初见成效